Шахар – небольшой город, затерянный в диких горах, где-то на Востоке. Его населяют странные люди. Гер – молчаливый мальчик шести лет от роду – любит подслушивать взрослые разговоры. Раз- говоры эти тоже весьма странные. Его отец по ночам дерется с шай- таном, мать любит собирать городские сплетни и ссорить соседей, бабушка занята тем, что ходит на похороны, а местный астролог из «Полуденной газеты» любит сочинять фантастические истории и писать некрологи.

Периодически в их доме происходят любопытные события – к ак- трисе Римме по ночам приходят разные мужчины, а во дворе дома появляется носатая женщина, похожая на грустную ворону, кото- рая хочет забрать Гера к себе. Сосед по имени Джамар встает рано утром, чтобы следить за другими соседями, а женщина по имени Далкан утверждает, что замужем за джинном.

В какой-то момент Шахар начинают заселять люди «с одинаково черными и удлиненными, как у лошадей, лицами и короткими горбатыми носами». Соседка по имени Маруа, которая селится над квартирой Гера, целыми днями готовит картошку, а еще она умеет гипнотизировать людей своими белесыми ведьмовскими зрачка- ми. Что-то с новыми горожанами не так. Кажется, они обладают магическими способностями, ведь их появление в городе запускает цепь странных событий и смертей. Лето, в которое по предсказа- нию Нострадамуса должен произойти конец света, незаметно под- ходит к концу...