В книге прослеживается история развития Азербайджана с 1824–1914 гг. (годы зарождения истоков цивилизаторской миссии и национализма) по 1929–1933 гг. (годы Большого террора). «Враг есть везде. Враг есть в кино, в театре. В учебных заведениях, в литературе, в учреждениях, в быту, везде и всюду этот враждебный элемент есть». Такими словами первый секретарь Азербайджанской коммунистической партии Алигейдар Караев изложил свое видение действительности в выступлении перед делегатами IX съезда партии 9 марта 1919 г., посвященном культурной революции на советском Востоке.

Главная и, пожалуй, единственная, задача коммунистов и состояла в уничтожении этих врагов. И такая, казалось бы, благая миссия, как культурная революция, превратилась в жесточайший террор, унесший сотни тысяч жизней.